克勞斯擬通過債轉股實施重大資產(chǎn)重組 將剝離塑料機械業(yè)務

克勞斯(600579)重大資產(chǎn)重組迎來新進展。12月13日晚，克勞斯公告，經(jīng)與關聯(lián)股東中化工裝備（香港）有限公司（簡稱“裝備香港”）協(xié)商，裝備香港擬將其對克勞斯控股子公司裝備盧森堡享有合計4.78億歐元（約為37億元人民幣）的債權轉為對裝備盧森堡的股權。

本次交易完成后，克勞斯不再控制裝備盧森堡，裝備香港持有裝備盧森堡90.76%已發(fā)行股份，克勞斯持有裝備盧森堡9.24%已發(fā)行股份。本次交易構成重大資產(chǎn)重組。

據(jù)了解，通過債轉股實施重大資產(chǎn)重組?是指在企業(yè)破產(chǎn)重整過程中，將債權人的債權轉換為對企業(yè)的股份權益，從而實現(xiàn)債務重組的一種策略。

早在今年8月1日，克勞斯發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組暨關聯(lián)交易的提示性公告，著手解決企業(yè)長期業(yè)績不佳的問題。此次重大資產(chǎn)出售暨關聯(lián)交易草案的披露，標志著該公司相關工作取得重要階段性進展。

公開資料顯示，目前克勞斯主營業(yè)務為塑料機械業(yè)務、化工裝備業(yè)務和橡膠機械業(yè)務等。其中，塑料機械業(yè)務的經(jīng)營主體為裝備盧森堡旗下的克勞斯瑪菲集團。近年來，克勞斯瑪菲集團持續(xù)虧損成為克勞斯虧損的主要原因。目前，克勞斯瑪菲集團仍面臨市場需求收縮、營收下滑、新增訂單不足等生產(chǎn)經(jīng)營壓力，業(yè)績短期無法改善。

財報數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度克勞斯營收為69.8億元，同比下降15.12%；凈利潤虧損10.79億元，上年同期虧損12.46億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3.27億元。

克勞斯此前也多次表示，將通過剝離德國克勞斯瑪菲集團，公司可以盤活保留的現(xiàn)有資產(chǎn)和業(yè)務板塊、降低經(jīng)營風險、增強營運能力，有利于提升上市公司資產(chǎn)質量，增強上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力。

此次交易完成后，裝備盧森堡將由克勞斯的全資子公司變更為參股公司，不再納入上市公司合并報表范圍，克勞斯不再從事塑料機械業(yè)務，主營業(yè)務將變?yōu)榛ぱb備業(yè)務和橡膠機械業(yè)務。未來，克勞斯業(yè)績將由天華院（2023 年盈利）、中化橡機（2023年盈利）和上市公司本部（成本中心）組成。

克勞斯表示，本次交易完成后，上市公司總資產(chǎn)和總負債有所下降，歸屬于母公司股東的所有者權益有所提升。本次交易有利于提升上市公司資產(chǎn)質量，增強上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力。

同時，克勞斯進一步表示，未來公司將致力于研發(fā)和生產(chǎn)高質量的設備產(chǎn)品并提供設備及相關整體解決方案，完善治理體系，持續(xù)推進組織機構和業(yè)務流程優(yōu)化；堅持創(chuàng)新驅動，推動新產(chǎn)品的研發(fā)和關鍵技術的突破，挖掘新的利潤增長點。

在具體落實上，克勞斯旗下天華院將持續(xù)加大在新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、基礎設施等領域的技術攻關，積極推進新技術、新成果的產(chǎn)業(yè)轉化；旗下中化橡機將加快向中高端智能橡膠機械制造企業(yè)轉型發(fā)展。

盤面數(shù)據(jù)顯示，9月以來，克勞斯股價觸底反彈，截至目前累計漲幅約45%，最新股價報收7.45元/股，最新總市值36.9億元。