華誼兄弟擬定增募資不超8億元 主要用于影視劇項(xiàng)目

12月13日晚，華誼兄弟(300027)披露了最新定增預(yù)案。公司擬向不超過35名特定對象發(fā)行股票，發(fā)行方式為競價(jià)發(fā)行，募集資金總額不超過8億元。預(yù)計(jì)募集資金主要用于影視劇項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

華誼兄弟是國內(nèi)知名影視企業(yè)。公司表示，此次發(fā)行一是為了順應(yīng)行業(yè)發(fā)展，緊跟市場需求制作精品內(nèi)容。華誼兄弟稱，受觀眾審美轉(zhuǎn)變、受眾群體多樣化等因素影響，市場對影視作品的劇本情節(jié)、服化道、演員演技、后期制作等提出了更高要求。 

為滿足市場需求，影視公司需要不斷對優(yōu)質(zhì)劇本、主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)、演員陣容、制作特效等方面進(jìn)行優(yōu)化。同時(shí)不斷變化的影視市場環(huán)境對制片方的制片能力、產(chǎn)品品質(zhì)提出更高要求，精品影視作品內(nèi)容價(jià)值不斷凸顯。

本次發(fā)行股票擬將部分募集資金用于影視劇項(xiàng)目，有助于公司聚焦主業(yè)，挖掘優(yōu)質(zhì)影視資源儲(chǔ)備，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向，打造出符合時(shí)代需求、符合市場需求的精品頭部劇作，鞏固行業(yè)地位，保持市場競爭力。 

華誼兄弟近年來面臨資金壓力。公司表示，鑒于“輕資產(chǎn)”的影視作品生產(chǎn)模式及產(chǎn)品制作周期長的特點(diǎn)，公司在擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營的過程中將仍可能面臨著某一時(shí)段內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量為負(fù)、需要籌資活動(dòng)提供資金的情形。本次發(fā)行有助于滿足公司對于流動(dòng)資金的需求。 

此外，截至2024年9月末，華誼兄弟短期借款、長期借款及一年內(nèi)到期的長期借款合計(jì)10.76億元。公司表示，其需要償付的資金處于較高水平。此次發(fā)行有助于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 

根據(jù)公司披露，目前華誼兄弟內(nèi)容儲(chǔ)備豐富。其中，都市愛情電影《分手清單》已完成后期制作，周星馳導(dǎo)演的《美人魚2》已進(jìn)入了后期制作階段。由馮小剛執(zhí)導(dǎo)，趙麗穎主演的《向陽·花》已殺青；由管虎執(zhí)導(dǎo)，朱一龍、吳磊主演的《東極島》已于6月開機(jī)制作。此外《特殊的禮物》《網(wǎng)中人》《平行任務(wù)》等多個(gè)電影項(xiàng)目也正在加緊籌備開機(jī)。

劇集業(yè)務(wù)方面，華誼兄弟披露，公司籌備并參與投資多部電視劇、網(wǎng)劇及網(wǎng)絡(luò)大電影。其中，《警鷹》等已完成制作，《長風(fēng)破浪終有時(shí)》《絕頂》《芬芳喜事》等也已殺青進(jìn)入后期制作階段?！赌悄晗愀垩┰跓贰峨p雄警探：悍匪》《潮去無痕》等正在前期籌備階段。 

華誼兄弟稱，此次發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)施將有效補(bǔ)充公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金，整合更多優(yōu)質(zhì)資源對儲(chǔ)備項(xiàng)目進(jìn)行多樣化開發(fā)，挖掘更多精品影視作品，提升公司的盈利能力與行業(yè)口碑，增強(qiáng)市場競爭力。

華誼兄弟自2020年開始籌劃新一輪增發(fā)事宜。2020年4月披露的發(fā)行預(yù)案中，公司擬募集資金總額不超過22.9億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。但其進(jìn)程并不順利，歷經(jīng)多次修訂后，其擬募資金額多次下調(diào)。 

今年8月9日，華誼兄弟公告，由于資本市場環(huán)境變化并綜合考慮公司自身實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等因素，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證，公司擬先申請終止前次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)、撤回申請文件，并將在修改和調(diào)整方案后盡快重新遞交向發(fā)行申請材料。