【摘要】中共中央 國(guó)務(wù)院印發(fā)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》；外交部：堅(jiān)決反對(duì)美方對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)品和人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行惡意封鎖和打壓；多個(gè)“首次”！上市公司重大資產(chǎn)重組新規(guī)落地；國(guó)家數(shù)據(jù)局印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)2025年行動(dòng)方案》；國(guó)家金融監(jiān)管總局批復(fù)同意國(guó)壽資產(chǎn)參與第三批保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn)；赴美線航運(yùn)火熱！集裝箱運(yùn)輸平均預(yù)訂量飆升277%；規(guī)模200億元的鴻鵠基金二期計(jì)劃近期投資入市；俄烏直接談判結(jié)束，烏稱“毫無(wú)成果”。

熱點(diǎn)聚焦

一、俄烏局勢(shì)

①俄烏直接談判結(jié)束 烏稱“毫無(wú)成果”

②俄談判代表團(tuán)：俄烏將互換被俘人員

③特朗普：將于19日分別與普京和澤連斯基通話

二、關(guān)稅

①當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月16日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，未來(lái)兩到三周內(nèi)，美國(guó)可能會(huì)單方面對(duì)許多貿(mào)易伙伴設(shè)定新的關(guān)稅稅率。與此同時(shí)，特朗普不斷喊話力挺美股，試圖緩解投資者對(duì)關(guān)稅政策的擔(dān)憂情緒。

②美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝森特周日表示，在90天的暫停期內(nèi)若未能達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的情況下，關(guān)稅將很快恢復(fù)至“對(duì)等”水平。

③美國(guó)總統(tǒng)特朗普17日施壓零售巨頭沃爾瑪“自行消化”關(guān)稅成本，不要漲價(jià)。此前，沃爾瑪表示美國(guó)關(guān)稅政策將導(dǎo)致商品價(jià)格上漲。

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主題機(jī)會(huì)

1、巴西養(yǎng)殖場(chǎng)爆發(fā)H5N1 多國(guó)已宣布暫停進(jìn)口

巴西農(nóng)業(yè)部5月16日發(fā)布公報(bào)，確認(rèn)該國(guó)南部一處商業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)出現(xiàn)家禽感染高致病性禽流感病毒病例。這是該國(guó)首次在商業(yè)養(yǎng)殖系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)高致病性禽流感疫情。該養(yǎng)殖場(chǎng)位于南里奧格蘭德州蒙特內(nèi)格魯市，主要從事種禽繁育。同日，巴西農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)卡洛斯法瓦羅表示，因巴西爆發(fā)禽流感，中國(guó)暫停從巴西進(jìn)口雞肉，為期60天。此外，韓國(guó)、墨西哥等也暫停進(jìn)口巴西禽類產(chǎn)品。巴西是全球最大的雞肉出口國(guó)，也是中國(guó)最大的禽肉進(jìn)口國(guó)。2024年我國(guó)從巴西進(jìn)口雞肉產(chǎn)品約55.82萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的57.52%。此次出口限制或直接沖擊全球市場(chǎng)供需平衡，刺激雞肉價(jià)格大幅上漲，利好養(yǎng)殖板塊。

相關(guān)概念公司有圣農(nóng)發(fā)展、民和股份等。

2、智能眼鏡密集產(chǎn)品創(chuàng)新 或帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)階段

據(jù)華為新品發(fā)布會(huì)的宣傳海報(bào)顯示，5月19日，在新品發(fā)布會(huì)上待發(fā)布的新品中，包含了智能眼鏡新品。此前華為已經(jīng)出了4款智能眼鏡，主要集中在智能音頻眼鏡領(lǐng)域。值得注意的是，谷歌的I/O 2025大會(huì)將于5月20日至21日舉行。近日谷歌Android生態(tài)系統(tǒng)總裁Sameer Samat暗示將展示搭載Gemini的AI眼鏡原型。

今年，在2025年CES展會(huì)上，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展示了展示了47款A(yù)I及AR眼鏡相關(guān)產(chǎn)品（含不同SKU），2025年也因此被業(yè)內(nèi)視為“AI眼鏡元年”。密集產(chǎn)品創(chuàng)新或有望帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)階段。行業(yè)頭部廠商在硬件打磨和內(nèi)容生態(tài)方面具備優(yōu)勢(shì)，或有望推動(dòng)產(chǎn)品成熟度快速提升，從而拉動(dòng)行業(yè)出貨量快速增長(zhǎng)。

相關(guān)概念公司有藍(lán)思科技、水晶光電、歐菲光等。

3、工業(yè)母機(jī)國(guó)產(chǎn)替代或加速 景氣度有望持續(xù)

近日，工信部部長(zhǎng)主持召開第十四次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，聚焦加快推動(dòng)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聽取工業(yè)母機(jī)企業(yè)情況介紹和意見建議，并表示，工業(yè)母機(jī)是“制器之器”、“自強(qiáng)之基”，是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要支撐，要健全政策支撐體系，強(qiáng)化要素資源協(xié)調(diào)保障，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。這是繼去年印發(fā)《“工業(yè)母機(jī)+”百行萬(wàn)企產(chǎn)需對(duì)接活動(dòng)實(shí)施方案》后，工信部再提工業(yè)母機(jī)的發(fā)展。

當(dāng)前，中國(guó)連續(xù)15年穩(wěn)居全球最大機(jī)床生產(chǎn)及消費(fèi)國(guó)。2024年中國(guó)工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的6313.62億元增長(zhǎng)至7128.86億元。政策紅利（大規(guī)模設(shè)備更新、設(shè)備以舊換新等）推動(dòng)工業(yè)母機(jī)需求復(fù)蘇，疊加航空航天、人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)中高端數(shù)控機(jī)床需求增長(zhǎng)，2025年行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。

相關(guān)概念公司有匯川技術(shù)、紐威數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控等。

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