5月12日晚間林州重機(jī)(002535)公告，公司擬以3.13元/股，向特定對象發(fā)行不超過1.8億股（含本數(shù)），募資總額不超過6億元（含本數(shù)）。

據(jù)披露，本次定增特定對象為林州重機(jī)控股股東、實際控制人的一致行動人郭浩、郭釧，募資扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動資金及償還借款。

林州重機(jī)現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)涵蓋煤礦機(jī)械及綜合服務(wù)業(yè)務(wù)、軍工業(yè)務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊，其中煤礦機(jī)械及綜合服務(wù)業(yè)務(wù)為公司核心業(yè)務(wù)板塊。

2024年，林州重機(jī)全年實現(xiàn)營業(yè)總收入16.84億元，同比下降8.38%；歸屬凈利潤為9534.4萬元，同比下降18.47%；綜合毛利率28.31%，比上年同期增加0.02個百分點(diǎn)。其中煤礦機(jī)械及綜合服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入16.44億元，同比下降7.3%；毛利率為27.88%，比上年同期減少0.52個百分點(diǎn)。其中，煤炭機(jī)械業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入14.76億元，同比下降8.57%，產(chǎn)品毛利率為26.71%，比上年同期減少0.97個百分點(diǎn)；公司煤礦綜合服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入1.68億元，同比增長5.5%，產(chǎn)品毛利率為38.17%，比上年同期增加2.43個百分點(diǎn)。

對于本次定增的背景，林州重機(jī)表述，2024年，受宏觀環(huán)境和公司自身情況等多方面因素的影響，公司面臨較大考驗，公司通過一系列經(jīng)營措施，努力改善經(jīng)營質(zhì)量。今后，公司要繼續(xù)堅持技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)，堅持以市場需求和客戶需求為導(dǎo)向，在技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)創(chuàng)新等方面下功夫。加快推進(jìn)新項目落地，為產(chǎn)品制造技術(shù)工藝提升提供支持，不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力，提升企業(yè)核心競爭力。

此外，截至2022年末、2023年末、2024年末，林州重機(jī)的短期借款余額分別為12.2億元、9.38億元和10.2億元，短期借款金額較大，公司財務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)較重；公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為90%、86.21%和84.94%，資產(chǎn)負(fù)債率較高。

近年來公司資產(chǎn)負(fù)債率維持較高水平，高資產(chǎn)負(fù)債率對公司的融資能力及持續(xù)經(jīng)營能力造成了一定的制約，限制了公司的長期發(fā)展。

該公司表示，公司通過本次向特定對象發(fā)行股票補(bǔ)充流動資金，可以更好地滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，有利于提升公司綜合競爭力，滿足主營業(yè)務(wù)的資金需求。

本次募集資金到位后，公司的運(yùn)營資金得到緩解，市場競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)，持續(xù)經(jīng)營能力進(jìn)一步提高，有利于提升公司的整體經(jīng)濟(jì)效益。同時，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，有助于提高公司抗風(fēng)險能力，保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展，對公司未來發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。