金帝石油對ST新潮(600777)發(fā)起的要約收購以失敗告終，而接受伊泰B股要約收購的股份數(shù)量在近期呈快速增長態(tài)勢，A股市場首例競爭性要約收購案的走向逐漸明晰。

金帝石油要約失敗

ST新潮5月8日晚間披露浙江金帝石油勘探開發(fā)有限公司（簡稱“金帝石油”）要約收購公司股份的結(jié)果，在本次要約收購期限內(nèi)，預(yù)受要約的股東賬戶總數(shù)僅為579戶，預(yù)受要約股份總數(shù)共計(jì)為963.2萬股，占公司目前股份總數(shù)的0.14%。這意味著預(yù)受要約的股份數(shù)量未達(dá)到金帝石油要約收購生效條件要求的數(shù)量，本次要約收購自始不生效。

回顧前情，金帝石油于4月3日向ST新潮全體股東發(fā)起部分要約，要約收購股份數(shù)量為13.6億股，占上市公司總股本的20.00%，要約收購的價(jià)格為3.10元/股。

本次要約收購生效條件系在4月8日起至5月7日期間,預(yù)受要約的ST新潮股票申報(bào)數(shù)量達(dá)到5.44億股，即占ST新潮股份總數(shù)的8.00%，否則本次要約收購自始不生效，從最終結(jié)果來看，金帝石油本次要約收購結(jié)果與生效目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。

根據(jù)交易所披露數(shù)據(jù)，金帝石油本次要約收購走向失敗的轉(zhuǎn)折日是4月18日。在此之前，預(yù)受要約的股份數(shù)量基本保持增勢，至4月18日累計(jì)預(yù)受要約的股份數(shù)量達(dá)1.83億股。但是在后一交易日，大批股東撤回預(yù)受要約，預(yù)受要約股份數(shù)量斷崖式下降至3815.4萬股。

4月18日這一天，伊泰B股向ST新潮股東發(fā)出要約收購報(bào)告書正式入局，以更高的要約收購價(jià)格發(fā)起收購。在此之后兩個(gè)交易日，ST新潮股價(jià)迅速?zèng)_破了金帝石油的要約收購價(jià)格，從此時(shí)開始金帝石油要約收購的失敗結(jié)局已經(jīng)隱隱浮現(xiàn)。

伊泰B股收購加速推進(jìn)

新入局方伊泰B股提供的要約收購價(jià)格為3.40元/股，預(yù)定要約收購34.68億股，占上市公司總股本的51%，收購所需最高資金總額為117.92億元。而伊泰B股的要約收購的生效條件為，預(yù)受要約股票數(shù)量不低于19億股，占ST新潮股份總數(shù)的28.00%。

伊泰B股發(fā)起的要約收購已于4月23日啟動(dòng)，將至5月22日截止。根據(jù)上交所披露，截至昨日，已有13.57億股股份預(yù)受伊泰B股要約。五一假期前后，預(yù)受要約的股東數(shù)量激增，在4月28日累計(jì)預(yù)受要約股份數(shù)量尚僅6867.35萬股。如今金帝石油要約失敗，或進(jìn)一步加速伊泰B股要約收購進(jìn)度。

值得注意的是，目前ST新潮的股價(jià)表現(xiàn)以及未能按期披露定期報(bào)告的情況，或?qū)Ρ敬我s成功構(gòu)成一定風(fēng)險(xiǎn)。股價(jià)表現(xiàn)方面，要約收購事項(xiàng)公告以來ST新潮股價(jià)持續(xù)上漲，截至4月30日收盤，股價(jià)已達(dá)3.21元/股，接近要約收購價(jià)格3.40元/股。同時(shí)，因無法在法定期限內(nèi)披露定期報(bào)告，ST新潮目前已進(jìn)入停牌狀態(tài)，并因此被證監(jiān)會(huì)立案。

對此，伊泰B股昨日表示，本次要約收購不以ST新潮是否能夠按期披露定期報(bào)告作為生效條件。該公司同時(shí)提示，若ST新潮二級市場價(jià)格進(jìn)一步上漲，可能會(huì)出現(xiàn)ST新潮二級市場價(jià)格高于要約收購價(jià)格，進(jìn)而導(dǎo)致本次要約收購的預(yù)受股份數(shù)量無法達(dá)到生效條件約定數(shù)量從而自始不生效的情形。

據(jù)了解，截至4月18日，伊泰B股已經(jīng)將本次要約收購所需的最高資金，即117.92億元，存入中登公司上海分公司指定賬戶，作為本次要約收購的履約保證金。伊泰B股明確，公司進(jìn)行本次要約收購的資金全部來源于自有資金。