【摘要】中方回應美多次主動傳遞信息希望談起來：正在評估；七部門聯(lián)合發(fā)布《終端設備直連衛(wèi)星服務管理規(guī)定》；廣東：聚焦集成電路、人工智能、機器人等重點領域編制產業(yè)鏈招商圖譜；美國證實加拿大及墨西哥汽車零部件免關稅；特朗普計劃對所有在國外制作的電影征收100%的關稅；主要產油國將連續(xù)兩個月超預期增產；巴菲特：年底辭任伯克希爾CEO；“五一”假期消費市場紅火，入境游增超一倍。

隔夜外盤

美股三大指數集體收跌，道指跌0.24%，納指跌0.74%，標普500指數跌0.64%。大型科技股多數下跌，蘋果跌超3%，特斯拉跌逾2%，亞馬遜、英特爾跌超1%。納斯達克中國金龍指數跌0.04%。熱門中概股漲跌不一，金山云漲超4%，名創(chuàng)優(yōu)品漲超2%；極氪跌超2%，蔚來、京東跌超1%。

本周之前，美股經歷了一波顯著反彈，受益于強勁的經濟數據以及特朗普政府放寬部分關稅政策的舉措。標普500指數已基本抹去自特朗普4月2日宣布征收對等關稅以來的跌幅，但年內仍計下跌3.9%。

熱點聚焦

一、關稅

①中國代表：美“對等關稅”和歧視性補貼政策嚴重破壞世貿規(guī)則

②美國4月關稅收入超170億美元

③特朗普計劃對所有在國外制作的電影征收100%的關稅

④美國證實加拿大及墨西哥汽車零部件免關稅

⑤美國加州州長：加州繼續(xù)對中國“敞開貿易大門”

⑥日本政府強烈反對美關稅政策并要求其取消

二、巴菲特股東大會

①伯克希爾·哈撒韋一季度凈利潤46億美元 同比減少64%

②巴菲特官宣：年底辭任伯克希爾·哈撒韋CEO 阿貝爾接任

③巴菲特：證券市場跟房地產比較還是有更多的機會

④巴菲特談巨額現金儲備：一直在尋找投資機會 五年內或找到去處

⑤巴菲特：不會立刻賣掉日本五大綜合商社的投資股票，在以后的十年之中也不會發(fā)生

⑥巴菲特：貿易不應該被當成武器來使用 保護主義是巨大錯誤

三、假期消費

假期消費是觀察經濟活力的重要窗口。今年“五一”假期，全國消費市場繁榮活躍，文旅消費多點開花。據商務部商務大數據監(jiān)測，假期全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長6.3%。這個假期是實施240小時過境免簽政策后的首個“五一”假期，入境游表現尤為亮眼。攜程數據顯示，“五一”期間入境游訂單量同比增長超過一倍，文化體驗與多元玩法成為吸引外國游客的核心動力。

要聞精選

公司新聞

主題機會

1、蘋果加速布局折疊屏賽道 首款產品擬2026年秋季問世

據科技媒體報道，蘋果首款折疊屏iPhone預計將于2026年秋季與iPhone 18 Pro系列和“Air”系列機型一同發(fā)布。與此同時，標準版的iPhone18將為蘋果折疊手機”讓路"，推遲至2027年春季，與iPhone 16E的后續(xù)機型一同發(fā)布。

民生證券表示，隨著AI技術的不斷進步，折疊屏手機的智能化應用也將成為未來的重點發(fā)展方向。隨著 AI技術的深度融合，折疊屏手機的功能和應用場景將更加豐富，值得期待。中信證券表示，蘋果進入折疊屏市場是行業(yè)關注的焦點，看好蘋果的技術創(chuàng)新能力及其在手機領域的行業(yè)引領作用。蘋果通過引入創(chuàng)新技術，以求解決折痕和易碎問題，蘋果折疊屏的技術升級推動直接相關材料發(fā)展，推薦蝕刻件提供商、碳纖維支撐件供應商、UTG玻璃供應商。

相關概念公司有領益智造、長盈精密、京東方等。

2、美對汽車零部件加征關稅措施生效 加墨零關稅

據報道，美國對各出口國關鍵汽車零部件加征25%關稅的措施已于5月3日正式生效。美國海關和邊境保護局當地時間5月1日證實，加拿大和墨西哥制造的汽車零部件屬于《美加墨協(xié)議（USMCA）》的一部分，將免于25%的關稅。墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆表示，美墨加貿易協(xié)議框架下銷售的墨西哥和加拿大汽車零部件將享受美國零關稅。

分析指出，為了更好地拓展海外市場，中國車企紛紛加快了全球產能布局的步伐。海外布局可以實現生產本地化，以降低生產成本，提高市場競爭力，同時可以最大化規(guī)避高額關稅壁壘。北美地區(qū)汽車零部件貿易規(guī)模龐大，僅2024年，美國從加拿大、墨西哥進口的汽車零部件總額便超千億美元。高額關稅豁免，將使區(qū)域內汽車生產鏈成本大幅降低，顯著提升相對其他國家同業(yè)企業(yè)的市場競爭力。以一輛普通家用轎車為例，其零部件成本占比約70%，關稅豁免后，單輛車綜合成本有望降低10%—15%。在當地設廠的中資企業(yè)將明顯受益。

相關概念公司有津榮天宇、凱眾股份等。