海南機場擬逾23億元收購美蘭空港50.19%股權(quán)，整合海南自貿(mào)港內(nèi)核心交通基礎(chǔ)設(shè)施。

4月30日晚間，海南機場（600515）發(fā)布公告稱，為實現(xiàn)海南自貿(mào)港區(qū)域內(nèi)核心交通基礎(chǔ)設(shè)施的整合，更好守護空中門戶、服務(wù)海南自貿(mào)港建設(shè)，并做強做優(yōu)做大公司機場主業(yè)，海南機場將啟動收購計劃。

公告披露，海南機場擬以自有或自籌資金，收購關(guān)聯(lián)方?？诿捞m國際機場有限責(zé)任公司（以下簡稱“美蘭有限”）持有的海南美蘭國際空港股份有限公司（以下簡稱“美蘭空港”）2.38億股內(nèi)資股，經(jīng)交易雙方公平協(xié)商后，此次交易價款為23.39億元，折合每股9.85元。

作為此次交易標(biāo)的公司，美蘭空港（00357.HK）成立于2000年12月，注冊資本為4.73億元，2002年發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板上市，美蘭有限持有美蘭空港50.19%的股權(quán)。

目前，美蘭空港主要從事航空及非航空兩大業(yè)務(wù)：航空業(yè)務(wù)主要包括提供停機坪服務(wù)、航站樓設(shè)施、地勤服務(wù)以及旅客和貨物的處理服務(wù)；非航空業(yè)務(wù)主要包括 出租美蘭機場的商業(yè)及零售鋪位、機場相關(guān)業(yè)務(wù)特許經(jīng)營、廣告位、酒店服務(wù)、停車場、旅游服務(wù)及出售免稅品及消費品等。

2024年度，美蘭空港實現(xiàn)飛機起降18.61萬架次，旅客吞吐量2689.04萬人次，貨郵吞吐量20.93萬噸，較上年同比分別增長7.92%、10.48%、19.69%。截至2024年12月31日（經(jīng)審計），美蘭空港資產(chǎn)總額為109.83億元，歸母凈資產(chǎn)為40.49億元；實現(xiàn)營業(yè)收入21.71億元，歸母凈利潤則為-3.81億元。

根據(jù)香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（以下簡稱“香港證監(jiān)會”）頒布的《公司收購及合并守則》相關(guān)規(guī)定，待上述股份轉(zhuǎn)讓交易完成后，將由海南機場作為內(nèi)資股要約人對標(biāo)的公司全部已發(fā)行內(nèi)資股進行全面收購要約（內(nèi)資股要約人已擁有或同意收購的內(nèi)資股除外），并由海南機場全資子公司海南機場設(shè)施（香港）有限公司作為H股要約人對標(biāo)的公司全部已發(fā)行H股進行全面收購要約（以下簡稱“全面要約”）。本次全面要約擬維持美蘭空港的上市地位，本次內(nèi)資股要約價格折合每股9.85元，H股要約價格折合每股10.62港元。

上述交易完成后，海南機場及全資子公司海南機場設(shè)施（香港）有限公司合計持有美蘭空港至少50.19%股份，海南機場成為美蘭空港的控股股東。鑒于海南機場部分董、高人員同時擔(dān)任美蘭有限董事，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次交易股份轉(zhuǎn)讓部分構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，全面要約部分不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該議案尚需提請海南機場股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對本事項回避表決。

針對上述交易，海南機場表示，機場運營管理是上市公司的主責(zé)主業(yè)，此次交易完成后，美蘭空港將成為海南機場合并報表范圍內(nèi)控股子公司，上市公司營收規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模都將得到進一步擴 大，有利于進一步聚焦及做強做優(yōu)做大公司機場主業(yè)，提升公司核心競爭力。同時，實現(xiàn)海南自貿(mào)港區(qū)域內(nèi)機場資源的統(tǒng)籌協(xié)同，把握海南自貿(mào)港封關(guān)運作機遇期，更好地服務(wù)海南自貿(mào)港建設(shè)，實現(xiàn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

2024年，海南機場旗下控股及管理輸出9家機場全年共保障旅客2462.62萬人次，起降架次16.11萬，貨郵吞吐量12.34萬噸，旗下三亞鳳凰機場再次邁入“兩千萬級空港”行列，瓊海博鰲機場旅客吞吐量打破歷史紀(jì)錄。

報告期內(nèi)，海南機場旗下各家機場積極拓展國際航線，三亞鳳凰機場完成恢復(fù)執(zhí)飛香港、首爾、雅加達等國際及地區(qū)城市的客運航線29條，瓊海博鰲機場實現(xiàn)定期國際客運航線“零的突破”。此外，海南機場旗下三亞鳳凰機場、瓊海博鰲機場封關(guān)運作項目完成竣工驗收，開展“二線口岸”通關(guān)模擬演練及壓力測試，具備封關(guān)運作硬件條件。

根據(jù)2024年年報顯示，海南機場實現(xiàn)營業(yè)收入43.68億元，同比下降35.4%；實現(xiàn)凈利潤4.59億元，同比下降51.88%。值得一提的是，海南機場擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元，合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利5712.65萬元（含稅），占本年度凈利潤的12.46%。此次利潤分配是海南機場回歸國資體系后的首次利潤分配，也是時隔23年重新恢復(fù)利潤分配。