摘要

央行將設(shè)立3000億元保障性住房再貸款。

國(guó)家外匯管理局：4月境外投資者凈買入境內(nèi)債券、股票分別為1247億元和451億元人民幣。

商務(wù)部：對(duì)原產(chǎn)于歐盟、美國(guó)等地的進(jìn)口共聚聚甲醛進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。

國(guó)家能源局：4月份全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)7.0%。

文旅部：擬確認(rèn)22家旅游度假區(qū)為國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)。

金價(jià)達(dá)740元/克，黃金、白銀漲瘋了。

熱點(diǎn)聚焦

1、央行將設(shè)立3000億元保障性住房再貸款

5月17日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，人民銀行副行長(zhǎng)陶玲表示，央行將設(shè)立3000億元保障性住房再貸款，鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法治化原則，支持地方國(guó)有企業(yè)以合理價(jià)格收購(gòu)已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。

2、國(guó)家外匯管理局：4月境外投資者凈買入境內(nèi)債券、股票分別為1247億元和451億元人民幣

國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年4月，我國(guó)跨境資金流動(dòng)受到多重因素影響。其中，外貿(mào)發(fā)展向好態(tài)勢(shì)明顯，貨物貿(mào)易跨境收支順差保持較高規(guī)模，繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定跨境資金流動(dòng)的基本盤作用；外資積極配置人民幣資產(chǎn)，4月境外投資者凈買入境內(nèi)債券、股票分別為1247億元和451億元人民幣。此外，4月跨境外幣收支基本平衡，跨境人民幣凈流出增多，主要體現(xiàn)了人民幣融資成本相對(duì)較低的影響。

3、商務(wù)部：對(duì)原產(chǎn)于歐盟、美國(guó)等地的進(jìn)口共聚聚甲醛進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查

商務(wù)部網(wǎng)站5月19日消息，自2024年5月19日起，商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于歐盟、美國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和日本的進(jìn)口共聚聚甲醛進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查，此次調(diào)查確定的傾銷調(diào)查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查期為2021年1月1日至2023年12月31日。

4、國(guó)家能源局：4月份全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)7.0%

5月17日，國(guó)家能源局發(fā)布4月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。4月份，全社會(huì)用電量7412億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.0%。1～4月，全社會(huì)用電量累計(jì)30772億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.0%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為29329億千瓦時(shí)。

5、文旅部：擬確認(rèn)22家旅游度假區(qū)為國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)

5月19日，文旅部發(fā)布關(guān)于擬確認(rèn)22家旅游度假區(qū)為國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)的公示，擬將北京市密云古北水鎮(zhèn)國(guó)際休閑旅游度假區(qū)；山西省晉城太行錫崖溝旅游度假區(qū)；內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟阿爾山旅游度假區(qū)；吉林省長(zhǎng)白山華美勝地旅游度假區(qū)；江蘇省蘇州吳江東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)；安徽省黃山黟縣國(guó)際鄉(xiāng)村旅游度假區(qū)；山東省德州齊河黃河國(guó)際生態(tài)城旅游度假區(qū)；湖北省武漢黃陂區(qū)木蘭湖旅游度假區(qū)；湖南省長(zhǎng)沙銅官窯文化旅游度假區(qū)；廣東省珠海橫琴長(zhǎng)隆國(guó)際海洋度假區(qū)等確定為2024年新一批國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)，現(xiàn)予公示。

6、金價(jià)達(dá)740元/克！黃金、白銀漲瘋了

最近，全球市場(chǎng)迎來(lái)了一波“全金屬狂潮”。黃金、白銀再次暴漲，白銀價(jià)格攀升至11年來(lái)新高，黃金價(jià)格也回升至4月的歷史高位。紐約銅在出現(xiàn)史詩(shī)級(jí)逼空行情后，紐約、上海交易所銅價(jià)紛紛創(chuàng)下新高。周末，多家金店火速調(diào)高黃金零售價(jià)，目前國(guó)內(nèi)各品牌黃金首飾價(jià)格已達(dá)740元/克附近，不少金店價(jià)格已刷新之前紀(jì)錄。

主題機(jī)會(huì)

1、地產(chǎn)重磅政策導(dǎo)向明確，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)數(shù)字化龍頭

5月17日中國(guó)人民銀行同時(shí)發(fā)布三條重磅政策，包括取消全國(guó)層面首套住房和二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策下限等。全國(guó)切實(shí)做好保交房工作視頻會(huì)議17日在京召開(kāi)，中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理何立峰強(qiáng)調(diào)：深入貫徹落實(shí)中央政治局會(huì)議部署，深刻認(rèn)識(shí)房地產(chǎn)工作的人民性、政治性，繼續(xù)堅(jiān)持因城施策，打好商品住房爛尾風(fēng)險(xiǎn)處置攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)推進(jìn)保交房、消化存量商品房等重點(diǎn)工作。

地產(chǎn)數(shù)據(jù)仍深度調(diào)整之際，中央層面重磅政策密集出臺(tái)，力度之強(qiáng)幅度之大，體現(xiàn)中央對(duì)于支持地產(chǎn)企穩(wěn)的堅(jiān)定意志，券商認(rèn)為后續(xù)重磅定調(diào)或配套政策出臺(tái)仍然可期，進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心，扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)預(yù)期。地產(chǎn)、基建行業(yè)的數(shù)字化是大勢(shì)所趨，未來(lái)行業(yè)預(yù)計(jì)走向精細(xì)化發(fā)展，數(shù)字化、智能化是實(shí)現(xiàn)精細(xì)化發(fā)展的重要工具，下游對(duì)數(shù)字化的認(rèn)知和投入都有望持續(xù)提升，進(jìn)而打開(kāi)新的行業(yè)發(fā)展空間。隨著重磅政策的推動(dòng)，地產(chǎn)行業(yè)景氣度有望整體回暖，進(jìn)而對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)數(shù)字化、智能化龍頭帶來(lái)長(zhǎng)期利好。

相關(guān)概念公司有盈建科、品茗科技等。

2、淘寶抖音聯(lián)手合作，推出全鏈路營(yíng)銷線上解決方案

據(jù)報(bào)道，近日，阿里媽媽與巨量星圖合作，推出了全鏈路內(nèi)容營(yíng)銷線上解決方案。這一計(jì)劃旨在連接抖音和淘寶天貓的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，使商家能夠準(zhǔn)確了解其產(chǎn)品在社交媒體平臺(tái)上被宣傳的影響，并實(shí)時(shí)調(diào)整其內(nèi)容投放策略。商家可以使用星立方計(jì)劃來(lái)分析用戶在看到內(nèi)容后的行為，以了解他們逛店和購(gòu)買商品的傾向。此外，該計(jì)劃還支持商家對(duì)“種草引流用戶”進(jìn)行二次運(yùn)營(yíng)。

“星立方計(jì)劃” 將打通抖音與淘寶天貓雙方平臺(tái)的部分經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，提升商家“抖音營(yíng)銷、淘寶成交”鏈路的效率及商品成交的轉(zhuǎn)化率。淘寶和抖音此次宣布的互聯(lián)互通合作將對(duì)電商行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。這一合作不僅將提升商家的營(yíng)銷效率和效果，還將為消費(fèi)者帶來(lái)更為豐富和便捷的購(gòu)物體驗(yàn)。在即將到來(lái)的618購(gòu)物狂歡節(jié)中，預(yù)計(jì)將有大量商家利用這一合作機(jī)會(huì)進(jìn)行產(chǎn)品推廣和銷售，推動(dòng)電商市場(chǎng)的進(jìn)一步繁榮。

相關(guān)概念公司有光云科技、因賽集團(tuán)等。

3、英偉達(dá)GB200或采用玻璃基板，產(chǎn)業(yè)鏈公司受關(guān)注

根據(jù)國(guó)際投行最新報(bào)告，英偉達(dá)GB200采用的先進(jìn)封裝工藝或?qū)⑹褂貌ＡЩ?，主要是因?yàn)榕c硅、有機(jī)基板相比，玻璃基板具有強(qiáng)度可調(diào)節(jié)、能耗低、耐高溫的優(yōu)勢(shì)。報(bào)告稱，GB200 DGX/MGX的供應(yīng)鏈已經(jīng)啟動(dòng)，目前正在設(shè)計(jì)微調(diào)和測(cè)試階段，預(yù)計(jì)2025年的訂單和供應(yīng)商分配將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)最終確定。

報(bào)告預(yù)計(jì)2024年下半年將向市場(chǎng)交付約42萬(wàn)顆GB200，到2025年GB200芯片產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為150萬(wàn)至200萬(wàn)顆。GB200催生半導(dǎo)體測(cè)試和封裝兩個(gè)增量市場(chǎng)，在半導(dǎo)體封裝方面，GB200采用的先進(jìn)封裝工藝將使用玻璃基板TGV（玻璃通孔）。TGV封裝技術(shù)相對(duì)于傳統(tǒng)封裝優(yōu)勢(shì)明顯，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向發(fā)展。玻璃基板受到了多家企業(yè)的關(guān)注及投資。英特爾加大了對(duì)多家設(shè)備和材料供應(yīng)商的訂單，從而積極備戰(zhàn)下一代先進(jìn)封裝的玻璃基板。近期從產(chǎn)業(yè)鏈反饋來(lái)看，TGV可能已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)前期，TGV技術(shù)是國(guó)產(chǎn)算力實(shí)現(xiàn)彎道超車的重要一環(huán)。

相關(guān)概念公司有藍(lán)特光學(xué)、彩虹股份等。

公司新聞

1、城發(fā)環(huán)境：獲長(zhǎng)城人壽舉牌 持股比例達(dá)5.0001%

城發(fā)環(huán)境(000885)5月17日晚間公告，5月16日，長(zhǎng)城人壽通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份39.95萬(wàn)股，占公司總股本的0.06%。長(zhǎng)城人壽原已持有公司股份約4.94%，與此次增持股份合計(jì)持有公司股份3210.43萬(wàn)股，占公司總股本的5.0001%。

2、江南水務(wù)：獲長(zhǎng)城人壽舉牌 持股比例達(dá)5.0001%

江南水務(wù)(601199)5月17日晚間公告，公司5月17日收到長(zhǎng)城人壽出具的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》。此次權(quán)益變動(dòng)是長(zhǎng)城人壽基于保險(xiǎn)公司自身配置需求以及公司配置價(jià)值進(jìn)行的長(zhǎng)期投資，截至目前，長(zhǎng)城人壽通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持公司股份4676.17萬(wàn)股，占公司總股本的5.0001%。此次權(quán)益變動(dòng)前，長(zhǎng)城人壽持有公司4.9642%的股份。此次權(quán)益變動(dòng)后，長(zhǎng)城人壽持有公司5.0001%的股份。

3、天汽模：參股公司深交所主板上市申請(qǐng)終止審核

天汽模(002510)5月19日晚間公告，公司近日獲悉，參股公司東實(shí)汽車科技集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“東實(shí)股份”）已向深交所提交關(guān)于撤回首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)。深交所決定終止對(duì)東實(shí)股份首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市的審核。截至目前，公司持有東實(shí)股份25%的股份。

4、國(guó)瑞科技：收到行政處罰決定書(shū) 將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示

國(guó)瑞科技(300600)5月19日晚間公告，5月17日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《行政處罰決定書(shū)》。經(jīng)查，公司通過(guò)參與專網(wǎng)通信虛假自循環(huán)業(yè)務(wù)，2020年年報(bào)虛增營(yíng)業(yè)收入2.26億元，占當(dāng)年披露營(yíng)業(yè)收入的39.61%；虛增利潤(rùn)總額4025.77萬(wàn)元，占當(dāng)年披露利潤(rùn)總額的49.68%。證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司責(zé)令改正，給予警告，并處以200萬(wàn)元罰款；對(duì)相關(guān)當(dāng)事人給予警告并處以數(shù)額不等的罰款。公司股票將于5月20日停牌一天，5月21日開(kāi)市起復(fù)牌并被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱由“國(guó)瑞科技”變更為“ST瑞科”。國(guó)瑞科技同時(shí)披露，公司控股股東浙江省二輕集團(tuán)有限責(zé)任公司計(jì)劃5月21日起6個(gè)月內(nèi)以3000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元增持公司股份，累計(jì)增持比例不高于總股本的2%，增持價(jià)格不高于10元/股。

5、維爾利：參股子公司湖南設(shè)計(jì)在新三板掛牌

維爾利(300190)5月17日晚間公告，參股子公司湖南省建筑設(shè)計(jì)院（證券簡(jiǎn)稱：湖南設(shè)計(jì)，證券代碼：874368）于5月16日起在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)正式掛牌。

6、南京聚隆：子公司中標(biāo)的無(wú)人機(jī)項(xiàng)目預(yù)計(jì)對(duì)今年業(yè)績(jī)影響很小

南京聚隆(300644)5月17日晚發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱，2023年度，公司在航空航天領(lǐng)域營(yíng)業(yè)收入為826萬(wàn)元，占比0.45%，對(duì)公司整體業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)很小。公司控股子公司南京聚隆復(fù)合材料技術(shù)有限公司2023年底中標(biāo)的無(wú)人機(jī)項(xiàng)目合同金額約占公司2023年總收入的0.38%，該項(xiàng)目約定2024年交付，預(yù)計(jì)為公司帶來(lái)的收入及利潤(rùn)對(duì)公司2024年整體業(yè)績(jī)影響很小。

7、新晨科技：低空信息化領(lǐng)域業(yè)務(wù)尚未對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響

新晨科技(300542)5月17日晚間發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱，近期公司關(guān)注到低空經(jīng)濟(jì)作為新質(zhì)生產(chǎn)力得到國(guó)家政策的大力支持和地方省市的高效響應(yīng)，預(yù)計(jì)行業(yè)發(fā)展前景良好。但與此同時(shí)，當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)政策尚未完全明朗，行業(yè)發(fā)展模式尚具有一定的不確定性，故其發(fā)展進(jìn)度及效果等仍需客觀冷靜分析，避免短期盲目過(guò)熱。公司長(zhǎng)期從事國(guó)家空管領(lǐng)域信息化建設(shè)與業(yè)務(wù)應(yīng)用，目前正在對(duì)低空信息化領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)和開(kāi)拓，尚未對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。公司2022年度、2023年度在低空信息化領(lǐng)域的收入僅占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別約為0.0678%、0.0139%。

8、眾合科技：與零創(chuàng)科技戰(zhàn)略合作 推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展

眾合科技(000925)5月17日晚間公告，近日公司與北京零創(chuàng)眾成科技有限公司（簡(jiǎn)稱“零創(chuàng)科技”）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，旨在就技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景和股權(quán)等領(lǐng)域開(kāi)展合作。此次合作是基于公司在智慧交通領(lǐng)域全國(guó)領(lǐng)先的技術(shù)和市場(chǎng)地位，結(jié)合零創(chuàng)科技在自傾轉(zhuǎn)蹺體構(gòu)型飛行器研發(fā)與低空技術(shù)及產(chǎn)品應(yīng)用方面的專業(yè)能力和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，共同推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的創(chuàng)新與發(fā)展。

9、佳云科技：因涉嫌信披違法違規(guī) 證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案

佳云科技(300242)5月17日晚間公告，公司當(dāng)日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《立案告知書(shū)》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。

10、盛屯礦業(yè)：因涉嫌信披違法違規(guī) 證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案

盛屯礦業(yè)(600711)5月17日晚間公告，公司17日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的《立案告知書(shū)》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。